大族激光:非公开发行股票发行情况及上市公告书

本次发行股票的类型、发行数量、证券面值、发行价格等
1、证券类型:人民币普通股(A股)
2、每股面值:1.00元
3、发行数量:1,890万股
4、发行价格:18.10 元/股
经公司第二届董事会第十九次会议和2006 年第二次临时股东大会批准,本次非公开发行股票的发行价格不低于公司第二届董事会第十九次会议公告日(2006 年8 月23日)前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,即每股不低于11.10 元。
2007 年4 月1 日,经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,以公司截至2006年12 月31 日总股本24,078.6 万股为基数,每10 股分配现金股利1 元(含税),每10 股送2 股红股,同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股的2006 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。该次董事会还通过若上述利润分配和资本金转增股本预案得到股东大会通过,将按相应比例和除权价格调整向特定对象非公开发行股票的数量和价格,发行数量不超过4,500 万股(含4,500 万股),发行价格不低于每股7.34 元。公司向特定对象非公开发行的股票将不享有2006 年度利润分配和资本公积金转增股本
的权利。经过向特定投资者询价,本次非公开发行股票的发行价格最终确定为18.10 元/股,相当于公司股东大会批准的最低发行价格7.34 元/股的246.59%;相当于公布发行情况报告书前20 交易日均价20.05 元/股价的90.27% ;相当于公布发行情况报告书前一交易日均价20.75 元/股的87.23% 。
5、发行方式:
本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
6、募集资金:
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字(2007)第081号验资报告验证,本次非公开发行股票募集资金总额为34,209万元。扣除1,209万元发行费用(包括承销及保荐费、律师费、验资费、登记费等)后,募集资金净额为33,000万元。
7、发行承销:
本次非公开发行股票由第一创业证券有限责任公司承销。

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